凌晨即将到来，希尔斯布莱德丘陵正处于一天之中最黑暗的时刻。
在距离敦霍尔德城堡有点距离的森林深处，一座斯托姆加德士兵们守卫的营地之外，静谧的森林中有一团篝火在燃烧。
布莱克坐在火焰边，正捧着自己的空白魔典，用魔法羽毛笔在上面记录着自己值得记录的第一个魔法。
也就是恶魔变身的奥秘。
魔典魔典，只有记录了宝贵的知识，这本蓝月院长送的书才有资格被叫做魔典。如果没有知识深藏其中，这玩意最多就是个装饰奢华的笔记本。
在篝火另一边，穿着女仆装的塔雷莎·福克斯顿正抱着自己的旧衣服和她的魔法扫帚，小鸡啄米一样打着盹。
今晚的经历对这见识不多的小丫头来说已经足够刺激了。
在脱离了险境之后，她迫切的需要休息一下。
而在火焰映衬中，在海盗脚下，一向“桀骜不驯”的大狼狼霜爪如忠诚的猎犬一样，趴在主人身旁。
它交错着爪子叠放，将自己的脑袋放在上面，尾巴在身后时不时摇晃一下。
在刚才，布莱克和布莱克摩尔将军谈话的时候，霜爪已经潜进了城堡深处，亲眼见到了生活在城堡地下囚笼里的萨尔。
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