智妍换了一身土黄色的军装，背着一支莫辛纳干步枪，配置着一支瞄准镜。
她的身份，乃是从遥远的东北过来的独立军战士和狙击手。是受到大韩民国临时政府指派，进行刺杀任务的主力。
而IU则换了一身更加华丽的旗袍，还佩戴上了珠宝，整个人都显得妩媚了许多。
她的身份，则是以夜上海歌女进行活动的爱国志士，也是刺杀行动的一员。
至于LUNA，因为她朴素的外貌，所以石振秋也做了妥当的角色安排。
青衣黑裙，变成了经典的民国女学生的样子，一点都看不出违和感来。
就这样，刺杀三人小组形成了。
先是远从东北来的智妍走下汽车，从神秘人的手中接到了一张纸条，然后赶到了汇合的地点。
镜头一转，莺歌燕舞的夜总会里，IU独自站在舞台上，扶着麦克风唱着靡靡之音。
她的样子，很像旧上海滩顶级歌女的风范。
当她表演完了，走入后台，疲惫的卸妆的时候，之前和智妍接触过的神秘人又走了过来，同样递上了一张纸条。
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